Nuovo appuntamento

Modified on 2009/10/04 18:06 by stefano Categorized as Uncategorized
==Nuovo appuntamento=={s:Related}
Cliccando su "Nuovo appuntamento" si aprirà la seguente finestra:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.2.1.1 crm - agenda - barra laterale - nuovo appuntamento00.PNG"/>}}

Compilando i vari campi sarà possibile creare un nuovo appuntamento che successivamente sarà visualizzabile nel calendario.

Come prima cosa inserire la/e data/e dell'appuntamento nei campi "Dal (dd/MM/yyyy)" (data d'inizio) e "Al (dd/MM/yyyy)" (data di fine), o compilando direttamente i campi digitando le rispettive date (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sulle icone 
{{<img src="{up}Manuale IT/seldate.PNG"/>}}:

{{<img src="{up}Manuale IT/calendario.PNG"/>}}

In tal modo sarà possibile selezionare direttamente le date dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/monthprev.PNG"/>}} (mese precedente) o 
{{<img src="{up}Manuale IT/monthnext.PNG"/>}} (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.

Sotto la voce "appuntamento per" indicare per chi è l'appuntamento. È possibile verificare la disponibilità della persona in questione cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/verifica disp utente.PNG"/>}}:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.2.1.1 crm - agenda - barra laterale - nuovo appuntamento01.PNG"/>}}

Comparirà questa tabella in cui si potranno consultare rapidamente gli impegni dell'utente selezionato per il giorno in cui si sta fissando l'appuntamento. Una volta effettuata la verifica chiudere la finestra cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.

Selezionando la casella "Tutto il giorno" sarà impostato automaticamente l'intervallo temporale dell'appuntamento prendendo come ora d'inizio l'orario di entrata in ufficio la mattina e come fine l'orario di uscita il pomeriggio dell'utente selezionato.

Altrimenti sarà necessario compilare i campi "Dalle" e "Alle", digitando direttamente gli orari oppure cliccando sulle apposite icone 
{{<img src="{up}Manuale IT/timeup.PNG"/>}} e 
{{<img src="{up}Manuale IT/timedown.PNG"/>}} per incrementare o decrementare (rispettivamente) gli orari.

Nei campi "Persona" e "Azienda" inserire rispettivamente il nome della persona con cui si è fissato l'appuntamento e l'azienda per la quale tale persona lavora. Qualora la scheda di tale persona sia disponibile tra i 
contatti ([Contatti|Contatti]) o tra i lead ([Lead]) 
sarà possibile selezionarla direttamente cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: si aprirà la finestra di ricerca contatti e lead
 (per ulteriori informazioni 
[Nuovo lead|Nuovo lead]). Se è inserita la scheda dell'azienda sarà anche in questo caso possibile selezionarla cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: si 
aprirà la finestra di ricerca aziende
 (per ulteriori informazioni 
[Nuovo lead|Nuovo lead]). Non sarà necessario selezionare/inserire un'azienda qualora alla scheda del contatto/lead sia associata la scheda dell'azienda.

Nel campo "Accompagnato da" sarà possibile selezionare un secondo utente che parteciperà all'appuntamento: cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}} e selezionare l'utente, oppure inserire una chiave di ricerca e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}}. Anche in questo caso è possibile verificare la disponibilità dell'utente selezionato cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/verifica disp utente.PNG"/>}}.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.2.1.1 crm - agenda - barra laterale - nuovo appuntamento02.PNG"/>}}

Comparirà questa tabella in cui si potranno consultare rapidamente gli impegni di entrambi gli utenti selezionati per il giorno in cui si sta fissando l'appuntamento. Una volta effettuata la verifica chiudere la finestra cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.

Il campo "Telefono" è utile qualora non sia presente la scheda della persona con cui si ha l'appuntamento.

Il campo "Note" è libero, lo si può compilare come si preferisce.

Se è selezionata la casella "Crea attività", al salvataggio dell'appuntamento sarà creata automaticamente un'attività ([Attivita|Attivita]) correlata, e sarà inoltre possibile impostare un promemoria (reminder) per l'appuntamento ([Reminder|Reminder]) selezionando
 quanti giorni prima sarà  segnalato con la relativa annotazione inserita nel campo "Note".

{{<img src="{up}Manuale IT/3.2.1.1 crm - agenda - barra laterale - nuovo appuntamento03.PNG"/>}}

Se la casella "In sede" è selezionata si potrà digitare in quale stanza dell'azienda si terrà l'appuntamento nel campo "Stanza". In caso contrario sarà possibile specificare l'indirizzo.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.2.1.1 crm - agenda - barra laterale - nuovo appuntamento04.PNG"/>}}

Qualora un appuntamento abbia luogo in più giorni è possibile gestire le ricorrenze in maniera automatica selezionando la casella "Ricorrente". Sarà possibile definire inizio e fine del periodo in cui si ripete l'appuntamento, la modalità e la cadenza della ricorrenza, e qualora siano da escludere i giorni festivi, compilando in maniera opportuna i relativi campi.

Al termine della creazione dell'appuntamento cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/SALVA.PNG"/>}} per confermare.
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